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安聯(lián)公司首單CMBS成功發(fā)行11.01億元

7月20日,安聯(lián)公司首單CMBS產(chǎn)品“招商資管-安徽交控安聯(lián)高速上海東方金融廣場資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模11.01億元,優(yōu)先級票面利率3.68%,低于行業(yè)同類產(chǎn)品利率水平,這是安徽國資系統(tǒng)首單CMBS產(chǎn)品。

本單CMBS項目由安聯(lián)公司作為原始權益人,招商資管擔任計劃管理人,安徽交控集團作為差額補足人,安聯(lián)所屬上海東方金融廣場為基礎資產(chǎn)標的,發(fā)行受到了中郵理財、建信理財、民生銀行理財、工銀理財?shù)?4家投資機構(gòu)踴躍參與,全場募集倍數(shù)3.1倍,優(yōu)先級11億元,獲AAA評級,期限18年。

作為全省國資系統(tǒng)應用新的融資方式成功發(fā)行的首單CMBS,該項目的成功發(fā)行為安聯(lián)公司樹立了良好的資本市場形象,是公司盤活存量資產(chǎn)的創(chuàng)新嘗試,體現(xiàn)出公司優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)受到資本市場高度認可,彰顯了公司積極探索持有物業(yè)金融創(chuàng)新的進取精神,對全省屬國資企業(yè)起到了良好的示范作用。